Discovery je vytržena z warpu obří sférou – prastarou entitou, která umírá a zoufale se snaží předat své nashromážděné vědomosti o celých miléniích. Saru prochází bolestivým procesem vahar'ai, o kterém věří, že znamená jeho smrt, jen aby zjistil, že strach byl jen biologickým vězením uvaleným jeho vězniteli. A v srdci lodi se objevuje nebezpečná anomálie, skrze kterou se neznámá bytost pokouší zmocnit Tilly.
