Enterprise se vrací na Rigel VII, kde kdysi Pike ztratil několik členů výsadku. Radiace v atmosféře však způsobuje posádce ztrátu paměti a regresivní stavy. Pike, La'an a M'Benga uvíznou na povrchu vydáni na milost bývalému kolegovi Zacu Nguyenovi, který se prohlásil vládcem místních obyvatel. Pouze instinkty a fragmenty vzpomínek mohou Spockovi na oběžné dráze pomoci navigovat loď a zachránit přátele.
