Voyager se nachází ve svízelné situaci – obklopen neznámem, vystaven neustálým útokům Kazonů, bez naděje na oddech nebo posily. Pak se ale Chakotayovi konečně podaří přesvědčit kapitána, že by stálo za pokus přistupovat k problému poněkud... makističtěji: uzavřít spojenectví s některými frakcemi Kazonů a tím získat tolik potřebné spojence.
