Protostar dorazí na planetu, kde se místní kultura vyvinula na základě návštěvy důstojníka Flotily z éry kapitána Kirka. Posádka se musí vypořádat s ekologickou krizí způsobenou starou technologií, aniž by přitom zničila hlubokou víru domorodců v ideály Federace. Tato zkušenost jim pomáhá ujasnit si vlastní identitu a potvrdit odhodlání sloužit jako skuteční vyslanci míru a spolupráce v Galaxii.
