Sylvia a Adira doprovázejí skupinu kadetů z Akademie na výcvikovou misi, která se po zřícení raketoplánu na nehostinném měsíci mění v boj o přežití. Skupina složená z dříve znepřátelených druhů musí překonat vzájemnou nedůvěru, aby dokázala čelit neznámému predátorovi. Michael Burnham a Saru mezitím řeší politické napětí mezi Ni'Varem a Federací, které ohrožuje opětovné připojení planety k Federaci.
