Hvězdné datum 50564.2: Worf a Garak jsou zajati Jem'Hadary a skončí v internačním táboře 371, kde je čekají některá nenadálá shledání. A zatímco se vězni tábora 371 zoufale snaží realizovat plán útěku, k červí díře se blíží obrovská flotila dominionských válečných lodí. Vpád do Alfa kvadrantu započal.