Šifrovaný signál z Gama kvadrantu se ukáže být vzkazem od Garakova někdejšího nadřízeného Enabrana Taina, vůdce řádu Obsidiánů, který byl dva roky považován za mrtvého. A tam, kde přežil jeden, mohli přežít i ostatní. Worf a Garak se proto v runaboutu vydávají po stopě Tainova signálu...