Worf, Jadzia, Bashir, Leeta a Quark se vydávají na rekreační planetu Risa, aby zde strávili nádhernou dovolenou. Worf má však o nádherné dovolené poněkud jiné představy; změkčilá a požitkářská společnost Risy mu vůbec nesedí. A pak se seznámí s Pascalem Fullertonem, vůdcem Nových esencialistů - radikálního hnutí, které hlásá návrat k tradičním hodnotám společnosti.