Enterprise se vydává na extrémně riskantní, ale moc zajímavou výpravu: pronikne do minulosti Země, aby tam zjistila, jak se vlastně pozemská civilizace dokázala vyhnout smrtící jaderné válce, která zničila mnoho civilizací na stejném stupni vývoje. Po příletu se ale ukazuje, že Enterprise tu není jediným návštěvníkem z jiného světa.