Hvězdné datum 4307.1: Enterprise právě vyšetřuje ztrátu spojení s oblastí Gama 7A, když Spock utrpí telepatický šok. Ucítil totiž, jak byla zničena loď USS Intrepid, jako jedna z mála obsazená kompletně vulkanskou posádkou. A brzy poté se Enterprise střetne i s pachatelem této masové vraždy - gigantickým jednobuněčným tvorem podobným amébě.