Hvězdné datum 4211.4: Mírumilovná primitivní planeta z Kirkova mládí se za posledních třináct let k nepoznání změnila. Kmenové války eskalují. Jeden z nepřátelských kmenů má náhle neúměrně pokročilé zbraně a je zřejmé, že někdo zásahy zvenčí narušuje rovnováhu zdejšího přirozeného technologického vývoje. Je ještě možné proces zvrátit?