Hvězdné datum 4513.3: Jeden z členů posádky, Norman, změní kurs ve směru neznámé planety - a pak odhalí ostatním fakt, že je android. Po příletu na místo nalézá Enterprise planetu plnou Normanových příbuzných, kteří si vytvořili fungující civilizaci. Jejich vládce je Harcourt Fenton Mudd, pašerák a podvodníček, s nímž se Enterprise už jednou střetla.