Kirk, McCoy, Scott a Uhura se po neúspěšném jednání s pacifistickými Halkany přenášejí zpět na Enterprise. Vinou poruchy transportéru v důsledku iontové bouře se ale zhmotní v jiném světě, v jakési pokřivené realitě jejich vlastního světa. To, že se tu nosí trošičku jiné uniformy, se ukáže jako nejméně významný rozdíl.