Hvězdné datum 3134.0: Doktor McCoy se nechtěně předávkuje experimentálním lékem a upadne do psychotického stavu. V záchvatu šílenství použije prastarou časovou bránu na právě zkoumané planetě a pronikne do historie Země. Vzápětí Enterprise zmizí z oběžné dráhy. Kirk a Spock nemají jinou možnost, než se pokusit napravit dějiny.